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現有業務空間巨大
中國工業機器人行業目前仍是外國品牌占主導地位,國產工業機器人市場份額僅為10%左右,而新松機器人占到了三分之一的市場。由于工業機器人技術門檻較高,競爭對手短期內難以超越,且以具體項目為導向,項目經驗需要長期積累。目前行業格局基本穩定,市場份額變化不會太快,預計公司在內資品牌中的領先地位將得以保持。公司未來此項業務的增長,基本與行業15%-20%的增長類似。
物流自動化系統是公司的第二大業務,收入占比約30%。2011年底,中國共有自動化倉庫1700多座。當年新建自動化倉庫250座,市場價值約170億元。雖然在此領域的競爭較為激烈,但自動化倉庫在中國仍處于發展初期,未來還有很大前景,公司市場空間巨大。另外,由于公司具有核心技術,參照國際巨頭公司,未來公司也可能向其他領域擴張,未來5-10年該業務不存在增長天花板。
軌道交通業務提供穩定收入流。公司于2009年大規模進入地鐵售檢票系統(AFC)和地鐵監控系統(BAS)。2011年收入占比12%。該業務近幾年的成長主要依賴于沈陽地鐵及東北地區地鐵的發展。地鐵規劃已經明確,確定性強,將是公司一個穩定的現金流業務。
軍工領域成未來重要增長點
目前新松在機器人領域主要產品是搬運機器人(AGV)。原理和工業搬運機器人并無實質差別。但由于軍方采購,毛利水平更高。且公司擁有最大的優勢,機器人市場不太可能向外資或合資公司開放,公司作為自主品牌技術最領先的企業,未來勢必獲得較大的市場份額。
公司于2011年首次獲得1.5億搬運機器人訂單。并在2011年完成了列裝,取得良好的示范效果,在2012年進行批量生產,交付訂單。
軍工機器人與現有產品基本相同,并不增加研發成本及專門的生產設備,完全是一項增量業務。預計今年1.5-1.8億的訂單將全部交付,貢獻凈利潤在2000-3000萬左右。后續訂可能會有波動,但長期需求上行無疑。
另外,水下機器人、飛行機器人(無人機),都是當前機器人的熱門發展方向。公司大股東沈陽自動化所在水下機器人及飛行機器人領域的研究處于國內領先水平,未來可以進一步將技術導入上市公司。
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