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光伏材料銀漿
一，什么是光伏銀漿？
光伏銀漿系電池片結構中核心電極材料，占電池片非硅成本比例約33%。銀漿作為電極材料印刷于硅片兩面構成電池片，起到重要的導電作用，其性能直接關系到光伏電池的光電性能。銀漿作為輔材成本占比相對較高，在電池片非硅成本中占比約 33%，在電池片整體成本中占比約 8%-9%左右。
二，為什么光伏銀漿賽道之前沒有被關注？
傳統觀點認為：
1.降本增效持續推進，多路徑推動銀漿單耗下降
太陽能電池金屬電極主要包括主柵和細柵，主柵用于匯流、串聯，細柵用于收集光生載流子。隨著主流電池片尺寸增大，9 主柵及以上技術成為市場主流，多主柵技術可大幅降低銀漿用量，系當前主要降本手段。HJT電池生產企業也在嘗試將銀包銅導入到HJT電池中，銀包銅漿料導入有望成為降本新渠道，但導電性和組件可靠性還需進一步驗證。所以，隨著技術進步，銀漿單耗呈現持續下降趨勢。
2.龍頭持續釋放產能，價格難以維持
聚和股份 2021 年擬 IPO 募金 10.27 億元，其中 2.73 億元用于建設年產 3,000 噸導電銀漿建設項目（一期），建設完成后，公司將擁有年產 1,700 噸光伏銀漿的生產能力，其中正面銀漿 1,200 噸、背面銀漿 500 噸。帝科股份于 2020 年 IPO 募金 3.99 億元建設年產 500 噸正面銀漿項目；2021 年 7 月，帝科股份擬以 12.47 億元收購江蘇索特 100%股權擬獲取杜邦旗下 Solamet事業部的漿料業務。蘇州晶銀由蘇州固锝增資 2.12 億元，擬用于建設年產太陽能電子漿料500 噸項目。
產能不斷釋放，銀漿單耗又在不斷下降，行業利潤明顯被攤薄，但事實上，光伏行業正在發生深刻變化。
三，為什么光伏銀漿賽道值得關注？
1.光伏產業沒有全面國產化的子項
我國光伏銀漿產業起步較晚，早期主要以進口為主。受益于國家光伏產業政策扶持，光伏銀漿市場逐漸開始國產化。按位置及功能分類，光伏銀漿可分為受光面的正面銀漿與背光面的背面銀漿。相較于背面銀漿，正面銀漿需滿足更多發電功能，因而其在含銀量、銀漿細度等方面具有更高的技術要求，存在產品溢價。由于國產銀漿產品在產品性能、性價比等方面具有較大優勢，以正面銀漿為主體的高溫光伏銀漿市場進一步加快了國產化進程。
2020年正面銀漿國產化率約為50%，國產替代空間廣闊，聚和、帝科等國內企業進入正面銀漿行業前五。背面銀漿已全部實現國產化，其中市占率前五的廠商分別是儒興、光達、大洲、正能、優樂。
2.電池技術向高效路線發展，推動銀漿需求結構性變化
歷史上電池片環節經歷了單晶替代多晶、P-PERC 替代常規單晶的技術迭代，目前電池技術向高效路線進化，趨勢上看N型電池突破效率瓶頸，有望成為未來主流技術路線。N 型電池片具有較高的轉換效率，同時雙面性價比較高，具有代表的技術路線包括 N-TOPCon 和 N-HIT（異質結）。