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其實我們更多的應該關注，隨著中國的鋼價的回暖，帶動全球鋼價回暖，這期間全球的生鐵產(chǎn)量增加了多少，2017年是否還有進一步的增長空間。 據(jù)筆者了解曾經(jīng)了解到的信息是。2016年全球的生鐵產(chǎn)量是有增加好像2%的，但是筆者現(xiàn)在招找不到這個數(shù)據(jù)了。歡迎有心的讀者把這個2016年全球的生鐵產(chǎn)量數(shù)據(jù)找出來。 好了談了這么多，回歸正題，既然全國在轟轟烈烈的去中頻爐去地條鋼，勢必帶來高爐鋼廠的復產(chǎn)。那么好了這5000~6000萬噸鐵礦石的增量，按照1.67的比例匡算的，能夠生產(chǎn)的鐵水產(chǎn)量是多少呢？大約3600萬噸不到。但是大家知道我們的中頻爐產(chǎn)能規(guī)模是非常龐大的，2016年的產(chǎn)量估測8000萬噸計算(低一點也可以按7000萬噸計算)，這一部分全部在2017年6月30日前要全部歸零，即使保留大約1500萬噸的電弧爐產(chǎn)能，實際要去掉的中頻爐產(chǎn)量5500~6000萬噸。所以在分析時，按照2017年的需求不低于2016年計算。這一部分要全部轉(zhuǎn)為高爐實現(xiàn)。這一部分增加的鐵礦石產(chǎn)量也僅僅能夠增加鋼鐵產(chǎn)量3600萬噸，還有至少2000萬噸缺口。當然還有朋友們說通過轉(zhuǎn)爐煉鋼廢鋼可以實現(xiàn)。但是我要提醒的并不是所有的廢鋼都是轉(zhuǎn)爐可以吃的，這個問題不懂的，可以去咨詢鋼廠的煉鋼專家們。并且我們還要繼續(xù)去鋼鐵產(chǎn)能，去煉鋼產(chǎn)能。這一塊變動量，大家可以一下，影響會有多大。
朋友們可能會說，套期保值既然有那么多好處和功能，能夠為企業(yè)經(jīng)營降低風險，那么為什么我們很多國有企業(yè)不允許開展套期保值業(yè)務呢？說到這里筆者也是內(nèi)心悲切啊。建議大家翻翻行業(yè)的一些故事，上網(wǎng)查查歷史上著名的逼倉案。這里筆者可以告知大家一二。 第一個是株冶的鋅錠逼倉案【株洲冶煉廠是我國最大的鉛鋅生產(chǎn)和出口基地之一。1997年，株冶從事鋅保值具體經(jīng)辦人員越權透支進行，出現(xiàn)虧損后沒有及時匯報，結(jié)果繼續(xù)在倫敦市場上拋出期鋅合約，被國外機構盯住而發(fā)生逼倉，導致虧損越來越大。最后虧損實在無法隱瞞才報告株冶時，已在倫敦賣出了45萬噸鋅，而當時株冶全年的總產(chǎn)量才僅為30萬噸。震驚中外，為此朱镕基總理出面從其它鋅廠調(diào)集了部分鋅進行交割試圖減少損失，但是終因拋售量過大，為了履約只好高價買入合約平倉。從1997年初開始的六七個月中，倫敦鋅價漲幅超過50%，而株冶最后集中性平倉的3天內(nèi)虧損達到1億多美元。】，第二個是中航油新加坡巨虧事件，這個案例網(wǎng)上或多或少的還有相關報道。大家可以查查。 看完大家會說，既然那么多坑，企業(yè)為什么要去跳啊。是呀，坑很多，但是現(xiàn)在不參與套保不行，產(chǎn)業(yè)資本未來必須與資本結(jié)合起來。這是大的趨勢不可避免，特別是要靈活運用工具。上述企業(yè)之所以出現(xiàn)這樣或那樣的問題，關鍵在于無限制的放大了其風險敞口，決策機制不明等因素。如果按上述9000萬噸產(chǎn)量計算，后續(xù)需要高爐鋼廠復產(chǎn)，提高產(chǎn)能利用率以實現(xiàn)供應9000萬噸產(chǎn)量的目標，在筆者看來有些偏難。 二、高爐容積的虛報問題 與行業(yè)內(nèi)人士交流，當年工信部出臺鋼鐵行業(yè)準入規(guī)范標準時，很多民營鋼廠為了方便后續(xù)擴充產(chǎn)能，續(xù)建擴容，在高爐容積上報的過程中存在一定的虛報，比如實際400 m³高爐，上報時為450 m³或480m³，630 m³或830 m³高爐上報為1080m³高爐等。由于次涉及到高爐的準入限制、落后產(chǎn)能淘汰高爐標準的問題。筆者不宜深入展開討論，只是提示我們也高估了高爐的容積，從而高爐了產(chǎn)能、產(chǎn)量。 由于中頻爐的低估、高爐的產(chǎn)能高估，那么一旦需求不是預期中的那么差，下半年大概率出現(xiàn)品種間的短期錯配。最終需要通過調(diào)節(jié)卷板的鐵水鋼水來滿足市場的供應。卷與螺之間會形成蹺蹺板效應。三、能實現(xiàn)調(diào)劑卷板與螺紋間的鐵水、鋼水供應關系的鋼廠 既有卷板生產(chǎn)線又有螺紋生產(chǎn)線的鋼廠主要為：沙鋼、日照、敬業(yè)、華菱湘鋼、華菱漣鋼、昆鋼、柳鋼、河鋼唐鋼、攀鋼、北臺鋼鐵、安陽鋼鐵、包鋼、酒鋼等鋼企外，還有多少鋼廠具備卷與螺之間的調(diào)配能力