雅安友發(fā)鍍鋅管銷售分公司
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對此，生意社鋼鐵分社何杭生認(rèn)為，2017年鋼鐵行業(yè)去產(chǎn)能有望朝著實質(zhì)性方向更進一步，尤其是2017年上半年徹底清除“地條鋼”產(chǎn)能，不合格的中頻爐、工頻爐等，對鋼市現(xiàn)貨供應(yīng)或?qū)⑿纬尚碌墓⿷?yīng)缺口，后市長期看漲。 國務(wù)院總理李克強在政府工作報告中提出，2017年要再壓減鋼鐵產(chǎn)能5000萬噸左右。而在2016年的去產(chǎn)能任務(wù)是4500萬噸，目標(biāo)再次擴大500萬噸，看起來似乎任務(wù)更重，但是相比2016年鋼鐵行業(yè)實際去產(chǎn)能6500萬噸的基礎(chǔ)上看，這基本上應(yīng)該可以完成�！ 〔贿^，據(jù)生意社調(diào)研了解，在2016年，全國各省市公布的去產(chǎn)能任務(wù)和我們生意社調(diào)研各省市的去產(chǎn)能任務(wù)雖然有近180萬噸的差距，但均顯示了2016年去產(chǎn)能的任務(wù)占十三五全部任務(wù)的52%以上，說明各省市政府去產(chǎn)能決心很大。但是從2017年官方公布的2016年實際去產(chǎn)能數(shù)量來看，雖然超額完成了任務(wù)目標(biāo)，但相比各省市公布的去產(chǎn)能總?cè)蝿?wù)，其占比了近60%。由此可見，按照市場實際來看，切實可行的政策，雖然淘汰了大部分鋼鐵產(chǎn)能，但是依舊有部分省市未有完成去產(chǎn)能任務(wù)。也從側(cè)面說明了，鋼鐵產(chǎn)能在淘汰上的困難。不過業(yè)績值得肯定，但壓力尚存。 因此，何杭生認(rèn)為，雖然2017年去產(chǎn)能目標(biāo)僅僅是增加了500萬噸至5000萬噸，但是僅僅河北省就預(yù)計壓減鋼鐵產(chǎn)能3186萬噸，基本占比全國去產(chǎn)能任務(wù)的63.72%，所以預(yù)計2017年的去產(chǎn)能任務(wù)將基本能夠完成，且或有超額完成的潛力。而唯一擔(dān)心的是當(dāng)前高鋼價帶來的利潤，會促使部分企業(yè)冒險復(fù)產(chǎn)，對去產(chǎn)能形成阻力�！ �2017年2月，受原料價格持續(xù)上漲以及基建批復(fù)刺激下，鋼價延續(xù)1月漲勢，不斷走高。截至2月28日鋼鐵指數(shù)為969點，較周期內(nèi)最高點1053點(2013-02-21)下降了8%，較2015年12月20日最低點493點上漲了96.60%。(注：周期指2011-12-01至今)，同比上漲77.47%，較2月初上漲6.02%，且已經(jīng)創(chuàng)下2013年下半年以來的新高水平。而據(jù)生意社中國大宗商品2月供需指數(shù)(bci)為0.33，均漲幅為2.14%，反映2月制造業(yè)經(jīng)濟較1月呈擴張狀態(tài)，經(jīng)濟繼續(xù)平穩(wěn)運行。說明市場繼續(xù)保持穩(wěn)定向好態(tài)勢。因此即使春節(jié)后鋼材庫存堆積嚴(yán)重，但也被市場解讀是“囤貨待漲”行情。所以，在下游需求緩慢復(fù)蘇背景下，市場炒作行情下，現(xiàn)貨鋼價整體一漲再漲。另外傳統(tǒng)旺季再次到來，再配合著唐山鋼廠的半月限產(chǎn)政策，預(yù)計2017年“金三”再現(xiàn)。
上游：無視基本面 礦價炒作上漲 2017年2月，港口庫存屢創(chuàng)歷史新高的進口礦價，受下游需求端在超過40萬億基建的利好刺激和市場大漲影響，呈現(xiàn)持續(xù)炒作上漲行情。截至2月28日澳洲62%pb粉港口均價718.33元/濕噸，較月初價格漲10.51%，同比漲92.99%。且月內(nèi)最高價格在724.44元/濕噸，最大振幅13.2%，創(chuàng)下2014年下半年以來的新高水平。但從供應(yīng)面上看，全國主要45個港口庫存總量在13081萬噸，連續(xù)增加九周，再次刷新歷史新高；而北方六大港口到港量也增至1203.50萬噸；創(chuàng)下2017年來次新高，均利空礦價。且從需求面上看，鋼廠礦石平均總庫存28萬噸，平均總天數(shù)27天，回歸至正常偏高水平；顯示了鋼廠對高價礦石需求的縮減，繼續(xù)利空礦價。而從生意社期現(xiàn)圖上顯示，主力合約在二月持續(xù)上漲，2月底結(jié)算價在705元/干噸，較月初上漲12.62%。這也直接帶動了現(xiàn)貨價格上漲。因此在2月，礦石市場整體呈現(xiàn)炒作行情，其基本面利空的壓力風(fēng)險已經(jīng)十分緊張。一旦市場未有炒作理由，或許將會面臨新的暴跌行情。不過從3月來看，應(yīng)該還會繼續(xù)保持漲勢，主要是下游鋼材市場或會出現(xiàn)短期的“供小于求”行情，那么礦石會繼續(xù)受益。預(yù)計3月礦石市場還是會保持震蕩上行為主。最高價750元/濕噸，最低價690元/濕噸。鋼市：政策再刺激 期價再走高 現(xiàn)貨跟漲中 2017年2月，國內(nèi)鋼價迅速拉漲，一方面是原料價格高位支撐，另一方面則是國家發(fā)文40萬億基建政策，利好鋼市需求。導(dǎo)致市場率先上漲，現(xiàn)貨價格在相對冷清的成交上，緩慢跟漲。
簡測：根據(jù)運行態(tài)勢結(jié)合基本面情況預(yù)計，近期美洲鋼市將繼續(xù)堅挺走勢�！ τ诮诤谏到裹c疑問，上一期文章中提到了關(guān)于中頻爐的產(chǎn)能產(chǎn)量低估、高爐容積的虛報問題、能實現(xiàn)調(diào)劑卷板與螺紋間的鐵水鋼水供應(yīng)關(guān)系的鋼廠、需求證偽與否與出口回流的壓力對庫存帶來的影響、去中頻爐地條鋼產(chǎn)能的力度等留個方面的問題，圍繞的核心是中頻爐、螺紋鋼供應(yīng)增加、卷螺之間協(xié)調(diào)供應(yīng)、需求是否證偽等問題。本期主要就全球鐵礦石增產(chǎn)5~8000萬噸、港口庫存在1.3億噸以上居高不下對價格的影響、近期鋼廠高爐復(fù)產(chǎn)進度、力度與物價關(guān)系、美聯(lián)儲加息與世界經(jīng)濟關(guān)系、供給側(cè)改革的根本邏輯與核心目標(biāo)等諸多問題一一回應(yīng)大家的疑問、疑慮。并闡述筆者的拙見。一、港口庫存與鐵礦石增產(chǎn)預(yù)期(約5000~8000萬噸)、國產(chǎn)礦復(fù)產(chǎn)力度等關(guān)于鐵礦的話題。
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